俄羅斯,鐵飯碗還能吃多久?

俄羅斯的鐵飯碗

作者:正則靈均

校稿:金槍魚 / 校稿:朝乾 / 編輯:金槍魚

9月26日,由俄羅斯向歐洲輸送天然氣的海底管道「北溪1號」和「北溪2號」相繼發生爆炸,爆炸地點靠近丹麥東部的伯恩霍爾姆島。其後,爆炸中心海平面不斷溢出的可燃氣體。根據多方推測,此次爆炸有可能是人為蓄意破壞。

咕嚕咕嚕冒泡泡…

(圖:twitter@forsvaretdk)▼

(圖:twitter@forsvaretdk)

這兩條海底天然氣管道爆炸,讓原本荊棘載途的歐洲能源危機雪上加霜。另一方面,也讓原本受到制裁的俄羅斯能源出口生意舉步維艱。

門捷列夫:有本事這張表你們也別用

(圖:shutterstock)▼

(圖:shutterstock)

更何況能源是俄羅斯的經濟命脈。根據俄羅斯聯邦海關局相關資料,2020年俄羅斯對外貿易額為5719億美元,其中出口額3382億美元,燃料和能源產品出口佔總出口49.7%;2021年對外貿易額7894億美元,其中出口額4933億美元,燃料和能源產品出口佔總出口54.3%

俄羅斯出口礦產品的依賴非常高

剩下的也有相當比例是各種原材料

其中石油、天然氣出口更是俄羅斯經濟的支柱產業,2021年油氣出口約1650億美元,佔到俄當年財政收入49.86%。而根據美國能源情報署EIA的相關資料,2011~2020年,油氣出口占俄羅斯財政收入的年均值也有43%。因此,將能源出口形容為俄羅斯「國本」都不為過了。

從資料上來看,油氣出口的收入

無疑撐起了俄外貿的半壁江山 ▼

無疑撐起了俄外貿的半壁江山

正所謂,打蛇打七寸。制裁俄羅斯,對其能源領域下手自然是重中之重。G7已經發布共同聲明,承諾逐步減少或禁止進口俄石油。

3月8日,歐盟委員會提出名為「REPowerEU」的計劃大綱,旨在讓歐洲在2030年之前擺脫對俄羅斯的化石能源依賴。德國也暫停了前總理梅克爾抗住巨大壓力才促成的北溪2號項目。

北溪2號是德俄之間最重要的議題之一

現在是直接被俄烏之間的戰爭給扼殺了▼

現在是直接被俄烏之間的戰爭給扼殺了

如果國際社會進一步對俄羅斯進行全面制裁,斷絕其油氣產業與世界的聯繫,俄經濟將遭受滅頂之災。

那麼,俄羅斯能源鐵飯碗真的走到盡頭了嗎?

在全球變暖的世界環保議題背景下

對化石能源的摒棄是全人類的共識嗎?

(圖:圖蟲創意)▼

(圖:圖蟲創意)

世界需要多少能源?

能源是經濟發展的血脈、社會運行的基石。可以說,能源利用水平也體現了人類的發展水平。我們不妨把時間線往前拉到1981年,看看這40年來全球能源消費總量及結構的變化。

總量方面,1981年全球一次能源總消耗大約是279.12 EJ(1EJ=1×1018J,約2778億千瓦時,可供一部1.5匹的空調運行1819萬多年),到了2019年增至587.8 EJ,年均增速2%左右,2020年受新冠疫情影響,降至561.52 EJ,同比下降近4.5%。

2020年一次能源消費量下降了4.5%

是自2008年次貸危機後能源消費量的首次下降 ▼

是自2008年次貸危機後能源消費量的首次下降

消費結構方面,儘管這幾年新能源很熱,但一個比較殘酷的事實就是,即便到了化石燃料消費下跌、新能源爆發增長的2020年,全球化石能源消費佔比依然有84%,風電、光伏、生物質等非水可再生能源的佔比也只有5%,我們距離碳中和的目標依然任重道遠。

儘管這不是經濟問題,可再生能源若無經濟上的優越性

想要替代人類社會對化石能源的慣性依賴,恐怕捨近求遠 ▼

想要替代人類社會對化石能源的慣性依賴,恐怕捨近求遠

當前全球能源消費中,石油依然是妥妥的一號位(佔比31%)、煤炭第二(28.4%)、天然氣第三(24.5%),後面依次是水電(6.8%),非水可再生能源(5%)和核電(4.3%)。

油加氣佔了全球能源的55.5%的份額,可見誰掌握了油氣資源,誰就可以挺直腰桿甚至橫著走了。所以接下來,我們主要圍繞油氣來展開,看看俄羅斯在全球油氣市場上大概是怎樣的地位。

俄羅斯能提供多少能源?

俄羅斯在國際能源市場的地位,至少可以稱得上舉足輕重

首先,俄羅斯是世界油氣資源大國

到2020年底,俄羅斯石油探明儲量為148億噸,位居世界第七,排在委內瑞拉、沙烏地、加拿大、阿聯酋、伊朗和伊拉克之後,佔世界探明石油儲量的6.1%。天然氣方面就更加「武德充沛」了,俄羅斯探明天然氣儲量37.4萬億立方米,佔世界探明天然氣儲量近五分之一

世界各地天然氣產量比例及地區主要產出國 ▼

世界各地天然氣產量比例及地區主要產出國

其次,俄羅斯是主要的油氣生產國

光家裡有礦還不夠,還得能開採出來才算數。委內瑞拉石油儲量世界第一,佔了近五分之一,但是其2020年產量只有2739萬噸,僅佔同年全球產量的0.66%。

對比一下俄羅斯,2020年石油產量5.24億噸,佔了全球的12.6%。天然氣方面,俄羅斯2020年產量6385億立方米,佔全球總產量的16.6%,位列世界第二(儘管俄羅斯儲量世界第一,但美國得益於頁岩油氣革命,在2011年起,已經穩坐天然氣生產第一把交椅)。

無論是石油還是天然氣,俄羅斯的產量都僅次於美國

當然,美國的龍頭地位除了稟賦還來自於它的技術革命 ▼

當然,美國的龍頭地位除了稟賦還來自於它的技術革命

再次,俄羅斯是世界主要的油氣出口國

根據俄羅斯海關的統計數字,2021年俄羅斯出口原油2.89億噸,位居世界第二,僅次於沙烏地阿拉伯(3.49億噸),出口量佔全球的12.3%

2021年,俄羅斯出口天然氣2380億立方米,位居世界第一,佔到了全球天然氣總出口的四分之一,其中,管道天然氣出口1977億立方米,佔全球管道出口總量的43.7%,位居世界第一;LNG出口404億方,位居世界第四,僅次於澳大利亞(1062億方)、卡達(1061億方)、美國(614億方),佔全球LNG出口總量的8.3%。

全球LNG出口量俄羅斯排在第四

如果算上管道天然氣的量,俄羅斯則遙遙領先,沒有對手 ▼

如果算上管道天然氣的量,俄羅斯則遙遙領先,沒有對手

把時間線拉到勃列日涅夫末期,可以發現蘇聯在全球石油出口中的份額也在不斷提升,到了安德羅波夫時期已經超過了10%,契爾年科和戈巴契夫時期基本平穩,最終在1988年達到頂峰後,隨著蘇聯解體與休克療法連跌三年,隨後才慢慢恢復往日榮光,並基本都維持在12%以上。

2000年全球天然氣消費量約2.4萬億方,2020年達到3.8萬億方,增幅59.3%,同期的俄羅斯產量增幅只有18.9%,出口量增幅24.3%。與此同時,得益於頁岩油氣革命,美國天然氣由淨進口國變為淨出口國,中東地區也有近4.5倍的增幅,因此俄羅斯出口佔全球份額相對縮小了。

俄羅斯的LNG出口受限於港口劣勢

不過還是能看出美國在歐洲和東亞市場的後來居上 ▼

不過還是能看出美國在歐洲和東亞市場的後來居上

看了以上這些資料,我們大概知道了,在油氣領域,俄羅斯儲量豐富、產能驚人、出口強勁,在世界能源市場上有著舉足輕重的作用。在摸清楚俄羅斯家底之後,我們就可以進入下一個問題了。

全球能源離得開俄羅斯嗎?

鑑於俄羅斯在天然氣領域話語權比石油更大,也鑑於實現碳中和目標過程中,天然氣的定位似乎比石油更「可持續」一些,因此在這個問題上,我們將集中在天然氣領域,順帶點一點其他化石能源。

要回答這個問題,得弄清楚三個小問題:

  • 一是俄羅斯的天然氣都出口到了哪裡?

  • 二是叫囂著要將俄羅斯踢出全球能源市場的國家對俄依存度有多少?

  • 三,既依賴俄羅斯、又想與其切割的國家是否有更好的替代者?

Q1:俄羅斯的天然氣都出口到了哪裡?

根據BP統計年鑑2021的資料,2020年俄羅斯出口的天然氣中,77.7%都去了歐洲。

對於歐洲而言,天然氣實在是太重要了,工業、居民、建築都會用到,天然氣發電是很多國家最重要的電源之一(當然,法國是核電)。一旦斷氣,對很多歐洲國家而言,不僅意味著工業企業停工、回家無法洗澡,還會有大規模停電。

我們不妨把俄羅斯出口到歐洲的天然氣再細分一下:剔除白俄羅斯等獨聯體國家,加上土耳其的話,俄羅斯2020年出口至歐洲的1849億方天然氣中(歐盟國家約1589億方),僅德國就進口了563億方。

全球天然氣的貿易格局,東亞和歐洲是「天然的」買主

橫屏觀看)▼

觀看)

Q2:叫囂著要將俄羅斯踢出全球能源市場的國家對俄油氣依存度有多少?

這裡重點關注:歐洲、英美

作為世界上化石能源儲量較為匱乏的地區,歐洲國家對俄羅斯的能源依賴是全方位的,無論是石油、天然氣還是煤炭,俄羅斯均是歐洲第一大能源進口國。

2020年歐洲總進口原油4.7億噸,其中最大來源國家為俄羅斯,進口占比為29%,中亞國家佔比14%,西非國家佔比14%,美國佔比12%,其他來源為中東和北非國家。

2020年歐洲煤炭進口主要來源是俄羅斯,佔比50.2%,哥倫比亞17.1%,美國15.5%,澳大利亞8.4%。

天然氣更是驚人,近些年來歐洲對俄依存度一直都維持在40%左右,2021年甚至提升至45%。

可以說,歐洲夜晚亮的每一盞燈,都有俄羅斯的貢獻

不知道歐盟國家對俄羅斯的懼怕是否也與這種統治力有關

(圖:壹圖網)▼

(圖:壹圖網)

很多歐洲國家對俄天然氣的依賴度更是高得嚇人:德國65%,波蘭73%,匈牙利94%,芬蘭97%,捷克99%,斯洛維尼亞、保加利亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、斯洛伐克對俄的依存度甚至是100%。

由此可以發現,逢俄必反的波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、捷克,其天然氣消費是很難與俄羅斯切割的。歐盟經濟火車頭德國,對俄天然氣依存度也近三分之二,所以停掉北溪2實在是有一些揮刀自宮的悲壯。

沒有油氣資源稟賦的國家

除了臨近的俄羅斯,又有多少選擇呢? ▼

除了臨近的俄羅斯,又有多少選擇呢?

除去天然氣,歐盟29%的石油和46%的煤炭也是進口自俄羅斯的,由此可見,切斷與俄羅斯能源的聯繫,基本上是自殺式攻擊了。

因此,我們大致可以理解,下面這些充分展示歐盟散裝本質的事情了:

  • 儘管歐盟一再重申,用盧布同俄羅斯結算天然氣款是「不可接受」的,但匈牙利等10個國家還是背刺了。

5月2日,匈牙利總理辦公室主任格格利·古亞什向全世界通報了一個令整個歐美世界震驚又尷尬的訊息:包括匈牙利在內,共有10個歐洲國家已經按照俄羅斯提出的要求,在相關俄羅斯銀行開戶,按照莫斯科提出的路徑支付天然氣費。

匈牙利率先舉旗,波羅的海三國等也緊跟著撐不住

(圖:圖蟲創意)▼

(圖:圖蟲創意)
  • 最近歐盟又提議禁止俄羅斯石油,但對匈牙利和斯洛伐克開了特別豁免,結果捷克和保加利亞也要求加入進來。在這裡,筆者斗膽陰謀論下,這是不是德法等國故意而為之,以期相關提案無法通過呢?

早在2018年,時任美國總統的川普訪問歐洲時,就對北約的官員抱怨說:

「我很難過,我們美國花了一大堆錢保護德國保護法國各位盟友,結果各位竟然花數百億美元,購俄羅斯的天然氣,德國前總理(施羅德)竟然還是俄羅斯一家管道公司的董事長,你們被俄羅斯的能源控制了,尤其是德國,你們百分之六七十的天然氣都依賴俄羅斯,你們完全被控制了。這是非常不應該的事。」

畢竟,沒有人比懂王更懂俄羅斯

(圖:壹圖網)▼

(圖:壹圖網)

接下來是一些對俄羅斯不那麼敵對的歐洲國家,比如一些非歐盟的歐洲國家、土耳其。而它們依存度也不低:塞爾維亞、波黑、北馬其頓、摩爾多瓦都是100%,土耳其對俄依存度也有三分之一。

許多國家對俄羅斯的能源依賴

從蘇聯時期就建立,一直持續至今

(來源:標準普爾)▼

(來源:標準普爾)

反倒是四處拱火的美英兩國,對俄依存度明顯低很多,比如英國只有10%左右,美國現在是天然氣淨出口國,與俄反而是競爭關係,能擠掉俄羅斯一點,自己也許就能多賺一點。

商業競爭的同時還能幹掉政治對手

美國何樂而不為(圖:wiki)▼

美國何樂而不為(圖:wiki)

Q3:既依賴俄羅斯、又想與其切割的國家是否有更好的替代者?

由於能源是社會發展的必需品,如果要將俄羅斯踢出全球能源市場(尤其是天然氣與石油市場),只有兩條路可以選——要麼與其切割的國家可以通過風電、光伏、核能、水能等非化石能源實現自給自足;要麼就是新油氣供應者站出來填補因俄羅斯被踢走而造成的缺口。

全球變暖低碳生活,化石能源需要摒棄?

俄:不存在的,我只知道北極航道又能開了

(圖:shutterstock)▼

(圖:shutterstock)

第一條路已經證明了短期是難以實現的,我們接下來著重分析下第二條路。

現在急於與俄羅斯進行切割的主要是歐盟,其中不乏騎虎難下者,如德國,也有人間清醒者,如堅決拒絕對俄天然氣禁運的匈牙利,可見歐盟自己內部也不是鐵板一塊。最關鍵的問題就在於,如果不買俄羅斯的能源,還能問誰買呢?

歐盟進口的近4500億天然氣中,約四分之三是管道氣PNG,四分之一是液化氣LNG(見文末「亞洲天然氣」專題)。PNG中,約40%是來自俄羅斯,挪威為22.8%, 荷蘭為7.3%, 阿爾及利亞5.8%。歐盟進口的LNG中約17.2%來自俄羅斯。

歐洲現在的能源結構賣家市場中,俄羅斯穩坐頭把交椅

想要取代它,或許需要調動剩下所有賣家的訂單

(來源:Statista)▼

(來源:Statista)

那麼,停止進口管道氣,多從其他國家進口LNG是否可行呢?畢竟美國、卡達都是LNG出口大戶,而且LNG可以比管道氣擁有更遠的輸送距離。

這首先要看美國、卡達等國是否有能力補足因與俄羅斯切割而造成的缺口。

卡達有全世界最大運力的LNG船型

美國則貢獻了全世界最多的天然氣產量

Q-max系列LNG船隻(圖:三星重工)▼

Q-max系列LNG船隻(圖:三星重工)

根據歐盟委員會的REPowerEU計劃,要在2030年擺脫對俄羅斯化石能源的依賴。

過去幾個月的時間裡,歐盟從美國、挪威、卡達、亞塞拜然、阿爾及利亞、埃及、韓國、日本、奈及利亞、土耳其、以色列等國家進口了天然氣彌補部分缺口。但要替代俄羅斯這近1600億方天然氣的進口量,絕非易事。

(圖:shutterstock)▼

(圖:shutterstock)

首先是美國。作為當今天然氣第一生產大國,將俄羅斯排擠出世界能源貿易體系,無論是政治層面,還是經濟層面,都是符合美國利益的。

只不過,儘管美國天然氣產量已經超過9000億方,成為當之無愧的世界第一,但美國同時也是天然氣第一消費大國,2020年消費量達到8320億方。因此,2020年美國天然氣出口量僅有1375億方。

儘管拜登宣佈年內將向歐盟新增150億立方米LNG,但近兩年來,美國油氣廠商投資意願持續低迷,天然氣鑽井數量增長緩慢,增產力度受限。即便能把氣打出來,當前美國LNG的液化能力幾乎打滿,短期增長空間也有限。

因此,這500億方很可能是對存量的再分配,這種「拆東牆補西牆」的操作,或將進一步推升價格。

畢竟現在LNG已經從亞洲溢價變為歐洲溢價了

亞洲訂單掉頭去歐洲,交了違約金依然能夠賺錢

(圖:圖蟲創意)▼

(圖:圖蟲創意)

其次是卡達、澳大利亞。這兩個國家的共同點在於:都是天然氣生產大戶,但消費不多。2020年,卡、澳兩國天然氣產量分別為1713億方和1426億方,分別出口LNG1061和1062億方。但和美國的問題類似,增產並不是一朝一夕能完成的。

德國每年消耗約1000億方天然氣,一半以上來自俄羅斯進口天然氣。為了可以擺脫俄羅斯的影響,德國曾希望卡達可以增加對歐洲的天然氣出口量。

然而在3月26日,卡達能源事務國務大臣薩阿德·卡比表示,無人能取代俄羅斯在歐洲能源市場的地位,俄羅斯提供了歐洲大約30%到40%的天然氣量,短時間內達到這麼多量卡達是辦不到的,需要時間。

再往後,兩國在供氣合同方面談崩了,談判受阻於合同期限、定價機制方面。由於歐盟國家急於與俄羅斯能源脫鉤,當前形勢下卡達顯然佔據主動權,對德國的要求很難讓步。

而澳大利亞則99%以上都出口亞太地區。

卡達的態度就是談得攏就進港卸貨、談不攏就找新買家

反正不愁賣,(圖:shutterstock)▼

反正不愁賣,(圖:shutterstock)

至於伊朗、委內瑞拉等因制裁導致開工受阻的「潛力股」,則更難在短期大量增產。就算可以補上了一點缺口,美國會樂意這倆「敵對」國家賺個盆滿缽滿麼?

此外,還要看歐洲有沒有本事接收突增的LNG。

根據《經濟學人》相關研究顯示,歐洲LNG儲罐並不多,其主要集中在西班牙、義大利、英國、瑞典等國,許多內陸國家都不具備建造LNG接收站的條件。就算具備條件,要建成一個LNG接收站也不是一朝一夕的事情。比如德國目前就沒有任何LNG終端。

浮式儲存再汽化裝置,海上的一種臨時LNG接收裝置

也配置了LNG再汽化功能,缺點是接收能力十分有限

且造價依然不菲,(圖:wiki)▼

且造價依然不菲,(圖:wiki)

此外,就算歐盟不買俄羅斯天然氣了,中國、印度等天然氣需求增長旺盛的發展中大國,也可以接收大部分俄羅斯原本要售往歐盟的天然氣,甚至美國等國還可以當二道販子,轉賣給歐盟。

因此,短時間之內,俄羅斯的鐵飯碗不會就此終結。除非等到可再生能源可堪大任,或者可控核聚變能商業運行,否則,全球無法同俄羅斯能源脫鉤。

最後:

參考文獻:

1.http://zwgk.mdj.gov.cn/bmxxgk/swj/202103/t20210311_315726.html

2.https://www.jiemian.com/article/7080358.html

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