你不幹,有的是印度人幹

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在「印太戰略」和疫情擾動下,印度的電子產業出現崛起的趨勢。作為世界第五大經濟體,印度的經濟增速優於世界Top4經濟體,印度市場是世界經濟中不可多得的「蛋糕」。在莫迪政府的扶持下,國內產業鏈不斷完善,且對中國採取貿易保護措施,對華的敵視意味濃。目前中印關係複雜但可控,宜對印化敵為友。

印度電子產業崛起,內外需不斷加強

2023年3月初,網路上流傳著一張劉揚偉與印度總理莫迪的握手照片。

劉揚偉是著名企業富士康的董事長,這被外界解讀為富士康新增印度投資的信號。

儘管這一訊息被富士康內部人士否認了,但不可否認的是,最近幾年印度的電子產業正在處於崛起的階段。

受到中美摩擦和疫情的影響,以蘋果為代表的全球電子企業正在將部分產能從中國遷出。

在蘋果的強烈推動下,果鏈企業被迫將產能遷往印度和越南。

其中越南工廠數量由2018年的14家增至23家,印度工廠數量由2018年的7家增至9家。

從數量上看,似乎印度並不佔重要地位,然而印度承擔了更為核心的產品線。

目前越南主要生產AirPods和少量iPad,而印度2017年生產iPhoneSE,2020生產iPhone13。

從趨勢上看,印度2020年生產的iPhone僅佔全球產量的1.3%,到2021年上升到3.1%。

2022年9月26日,蘋果宣佈開始在印度生產剛發佈不久的iPhone14,這也是蘋果首次在新款iPhone手機發布的第一年就在印度生產。

根據Counterpoint Research的資料顯示,2022年,蘋果的iPhone、AirPods、Mac以及iPad在中國的產量佔比分別為96%、95%、98%以及98%,印度的這一資料為4%、0%、1%和0%,但預計2023年印度製造在上述蘋果產品中的份額則變更為7%、2%、3%以及3%。

蘋果對印度的青睞可見一斑,這與印度廣闊的消費市場有很大的關係。

人口方面,印度僅次於中國,且即將超過中國。

根據聯合國的《2022年世界人口展望》,2022年中國人口為14.26億,印度人口為14.12億,且預計2023年印度將超過中國成為世界第一人口大國,至2050年,印度人口預計為16.68億,中國人口預計為13.17億。

經濟方面,印度增速較快,超過英國成為世界第五大經濟體。

2022年,印度GDP約為3.39萬億美元,同比增長6.7%,超過英國位居全球第五。而全球經濟的Top4分別是美國、中國、日本和德國,GDP增速分別為2.1%、3%、1.1%、1.8%。與前四大經濟體相比,印度表現出蓬勃的增長潛力。

與越南相比,印度是更大的威脅。越南人口不足1億,相比之下,印度擁有更長的人口紅利窗口期和更廣闊的消費市場。簡單來說,印度有更多人,也有更多的發展空間。

以蘋果生產為例,印度目前的產量絕大部分是為了滿足本土需求,小部分用於出口。2021年底iPhone在印度市場銷售量達477萬部。

但印度不滿足於只在本土消化產能,2019年印度曾提出《電子產品國家政策》,預計到2025年印度將生產10億部手機,其中6億部用於出口。

以智慧手機為代表的電子產業鏈,有明顯的向印度遷移的趨勢,為印度的經濟增長注入活力。

截至2021年,中國在全球的手機產量仍然佔比超過60%,但對比五年前資料,中國的手機產量已下降6.9%,而印度的手機生產量恰好上升了6.8%,印度製造已成為中國製造最強有力的競爭者。

莫迪政府野心勃勃,與美國裡應外合

印度得以迅速發展電子產業,更關鍵的是莫迪政府的各項操作。

莫迪於2014年上臺,當年就提出「印度製造」計劃,喊出震天響的口號,要將製造業佔印度GDP的比重從15%提升至25%。

莫迪政府以印度廣闊的市場為吸引點,出臺扶持方案,吸引外資入印建廠,同時提高整機進口關稅,企圖用高關稅將外地生產的手機拒之門外,從而在國內打造消費電子製造業的上下游產業鏈,培育本土完整的產業鏈。

在莫迪力推「印度製造」的第二年,也就是2015年,印度製造的手機在全球佔到的比例已經達到11%,並且超過了越南,成為僅次於中國的第二大手機制造國。

自2016年起,印度政府連續五年,針對不同手機零部件上調關稅,最高稅率達20%,成功迫使相關企業向印度轉移產能。

2020年,印度抓住疫情下供應鏈遷移的需求,提出「自力更生」計劃,疫情後推出21萬億盧比(相當於印度GDP的1/5),用以刺激電子製造業的發展,並藉此機會持續推進自2014年上臺以來便展開的土地、勞動法、稅收、外資管理改革,改善國內的營商環境。

與越南擁抱國際市場的開放態度相比,印度的態度更加強勢,甚至為了保持高關稅而拒絕加入「區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)」。

RCEP是目前全球最大的自由貿易區,且由東盟十國發起,印度加入RCEP將極大的促進外貿的發展。

然而,印度由於歷史原因,製造業較為薄弱。近10年以來,印度的製造業增加值比重卻僅有15%左右,遠低於中國30%的水平。而服務業增加值在GDP中的佔比長期領先,主要原因是印度發達的軟體外包產業。

製造業發展薄弱導致印度嚴重依賴進口,貿易長期逆差。國內的製造業、農業等主要依賴政府補貼,一旦加入RCEP,關稅降低或取消,其製造業、農業、乳製品等薄弱產業會受到較大沖擊,部分企業會關閉,工人會失業。

拒絕加入RCEP仍不減印度市場的吸引力,可以說印度市場是全球經濟中少有的「蛋糕」。

此外,在中美貿易摩擦下,美國也試圖拉攏印度來對抗中國。

相較於東南亞其他國家,印度既有與中國抗衡的實力,也與中國存在領土爭端,是美國對抗中國的又一關鍵盟友。

2018年,美國提出「印太戰略」,以美國、日本、印度和澳洲為核心,整合中國周邊的戰略力量,弱化中國的地域影響力,從而維護美國霸權。

印度既樂於吃盡中美摩擦的紅利,也樂於在經濟上抵制中國發展。

印度貨物貿易逆差常年在千億美元以上,超過30%的逆差來源於中國。為減少對中國的進口依賴,印度對中國採取貿易保護的態度。

印度對高度依賴中國的進口產品收取高關稅,禁用TikTok、微信等具有中國背景的百餘款手機應用,與日本、澳洲發起《供應鏈彈性倡議》,試圖繞過中國建立新的供應鏈。

可以說,在鉗制中國發展這件事情上,印度與美國屬於一丘之貉。

印度優劣勢較明顯,對華敵視意味濃

印度發展電子產業擁有較強的優勢,且明顯優於越南。

勞動力的紅利期、廣闊的消費市場、趨於完善的電子產業鏈、發達的軟體資訊產業、與歐美接軌的語言能力,都讓印度具備成為下一個世界工廠的資質,也更有可能成為中國的挑戰者。

甚至在晶片發展方面,印度也不遑多讓。

政策方面,印度於2022年9月出臺半導體激勵計劃,預計將爭取至少250億美元的總投資,旨在成為全球供應鏈中的重要參與者。

市場方面,印度半導體市場在2021年已達272億美元,到2026年將達到640億美元。

人才方面,印度有約5.5萬名半導體設計工程師,佔全球20%,具備晶片設計的人才優勢。

然而,印度的發展劣勢也較為突出,與中國有很大差距。

首先,印度的基礎設施建設較為落後。

交通運輸上,印度陸運物流成本比中國貴20%到30%;工業水電上,印度電力價格與中國相近,但經常停電,而印度用水價格是中國的3倍。

半導體的發展需要穩定的電力供應和豐富的水資源。在2012年,印度某地曾拒絕一家晶片製造商的辦廠申請,原因是辦廠將直接導致當地原本脆弱的電力供應出現巨大的空缺。

其次,印度嚴重的宗教問題和教育問題導致勞動參與率較低。

儘管印度擁有年輕的人口結構,但勞動參與率遠不及中國,其中印度女性的勞動參與率僅為中國的十分之一左右。

而中國人口擁有高質量的特性,我國有近9億勞動力,每年新增勞動力超過1500萬,接受高等教育的人口已超過2.4億,新增勞動力平均受教育年限達到14年。

此外,印度的供應鏈有待完善。

根據印度工商部2019年的統計資料,印度70%的電子元件、45%的耐用消費品、40%的皮革製品,都無法擺脫來自中國的進口。

即使是印度引以為傲、位居世界第三的醫藥產業,也有三分之二的原料藥從中國進口。

令印度的營商環境更加糟糕的是制度上的問題,這讓外資企業感受到極大的不穩定。

具體可以分為,引進外資前的行政效率低下,以及引進外資後的行政腐敗問題。

儘管印度推出了多項支持電子產業發展的政策,但在實際執行上卻存在投資補貼難落實、雷聲大雨點小的問題。

IBM曾計劃在印度建造晶圓廠,但因印度政府無法提供明確的時間安排而宣告放棄。AMD曾計劃在印度設立晶片廠,卻因土地糾紛最終不了了之。

在合規審計方面,印度對中國企業多加為難,讓企業經營受到嚴重的影響,這可能有印度對華敵視的因素存在。

據報道,2021年12月,印度稅務部門突襲OPPO印度辦公室,連續三四天,OPPO印度的員工被要求待在辦公室協助查賬,他們的通訊工具被監控。

2022年4月,印度有關部門對小米進行調查,以涉嫌非法回款為由,凍結小米印度555.1億盧比資金,後因小米起訴而暫緩凍結。

為了規避風險,大批印度本土的認證會計師拒絕為中國公司的審計及工商變更和年審等重要事項簽字,部分印度董事也集體從中資企業離職。

中印關係競大於合,宜對印化敵為友

綜合以上的分析可以發現,印度不僅想取代中國的低端生產環節,還想在中高端環節佔有一席之地,以電子產業鏈帶動本國經濟的產業生態發展。

儘管如此,中國和印度之間的貿易在很長一段時間內很難「脫鉤」。

根據中國海關署公佈的資料,2022年中印雙邊貿易額達到1359.84億美元,再創新高。其中中國對印度出口額達到1185.02億美元,同比增長超過20%。

這主要來源於印度發展電子產業後的中間產品紅利。

雖然印度致力於打造完整的電子產業鏈,但羅馬不是一日建成的,印度短期內仍然需要從中國進口中間產品進行加工和出口。

此外,從目前全球製造的效率來看,中國仍然是蘋果最重要的製造基地,且在未來短期內不會發生變化。

印度對中國的替代尚未形成規模,且未必能實現。

目前中印仍處於密切的貿易往來階段,但印度對華的抵制態度仍在加劇。

隨著印度人民黨的執政地位逐漸牢固,印度教的民族主義在印度國內得到進一步強化。

印度的人民黨成立於1980年,支持者以城市的工商業者為主,主張實行民族主義。

該黨派於2014年開始大力招募新黨員,宣稱「只要撥打一通電話,就可以直接入黨」。

2015年4月20日,印度總理莫迪在其微博稱,黨員已經破億成為世界最大政黨。

這種激進擴張黨派的行為,很容易將有極端情緒的人納入其中,加劇中印關係的緊張局面。

此外,2022年5月美國還提出了印太經濟框架(IPEF),企圖以「貿易承諾」提升供應鏈韌性,在貿易方面進一步打壓中國。

然而,IPEF成員國與CPTPP、RCEP的成員國高度重疊,很多與中國有貿易往來。

而且,IPEF屬於鬆散型合作組織,有很大的隨意性和不確定性,更像是具有象徵意義的多邊合作框架。

目前,東盟國家是中國最大的貿易伙伴,2021年雙邊貿易額達8782億美元,幾乎是美國與東盟貿易額的兩倍。

在經濟利益的驅使下,東盟國家對IPEF將中國排除在外的做法將持謹慎態度,不會一味地與美國同向而行。

作為世界上最大的兩個發展中國家,中印關係極為重要,影響著東南亞的發展局勢。

在戰略上,仍然需要堅持化敵為友,緩和競爭局面。

印度雖然想從中美摩擦中獲益,但也不會甘心當美國的槍使。

在關鍵的國際事件上,印度仍然有自己的立場,比如在對待俄烏戰爭的態度上,表現出鮮明的獨立性。在重大國際問題上,印度也會反對美國的霸權行徑。

目前中印關係複雜但可控,為推動中印關係向好發展,中國需與印度加強經貿上的友好往來,爭取化敵為友。

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新增印度投資?富士康內部人士是這樣回應的

https://www.yicai.com/news/101696367.html

RCEP|印度不加入的原因及影響

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_10611184

歐定餘,侯思瑤.美國「印太經濟框架」的本質、影響及中國的應對策略[J/OL].東北亞論壇:1-13[2023-03-09].

李雲霞,於歡.美國「印太戰略」對中印關係的影響[J].延邊大學學報(社會科學版),2023,56(02):62-72.

陀才進,王維然.「印太經濟框架」對亞太各國的經濟影響分析[J].當代經濟,2023,40(02):61-68.

胡仕勝,王珏.印度莫迪政府「對華產業替代」政策[J].現代國際關係,2022(11):42-50+60.

於佳.美國大力加持印度產業鏈,印度是否可以替代中國[J].經濟導刊,2022(11):48-52.

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陳九霖.左右逢源的印度[J].中國經濟週刊,2022(13):106-109.

郭興.印度電子製造業大躍進[J].寧波經濟(財經視點),2022(07):47-48.

錢麗娜,胡嘉琦,石丹.供應鏈轉移背後,我們應該思考什麼?[J].商學院,2022(07):97-102.

曹廣偉,張振.印度退出RCEP的行業性根源及其迴歸的可能性分析[J].商業經濟,2022(01):104-108+112.

文章用圖:圖蟲創意

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