7月16號，華為最主要的晶片供貨商台積電召開「法說會」，法說會不同於「股東大會」，股東大會針對小散戶小股東，而「法說會」針對機構投資者以及境外投資者
台積電董事長劉德音在會上透露：
「台積電將遵從美國最新的出口禁令，依照目前的規定，我們在5月15號之後就不再接受華為的新訂單了，並且在9月14號以後，也不會再出貨給華為了。」
要知道華為是台積電的第二大客戶，隨便哪家公司，如果你突然失去了第二大客戶，你的訂單必然大受影響，收益也一定會面臨下滑，這是一個常識
但在16號台積電的法說會上，台積電卻表現得較樂觀，他們釋放出了相當強勁的盈利信號，以及對未來不斷發展的業務充滿信心。
台積電在大會上公佈了四項新高：
1，第二季獲利新高
2，第三季營收新高
3，全年營收新高
4，資本支出新高
台積電報告顯示，第三季受到全球5G手機的強勁需求，以及物聯網相關應用驅動影響，台積電在5奈米和7奈米技術領先，第三季營收將達到115億美元，較上一季度大增10.7%
另外受此強勁需求影響，台積電將全年營收上調20%
同時為下一代新技術鋪路，全年資本支出也將上調至170億美元。
台積電把全年營收大幅上調了20%，可見他非常看好未來發展，根本不擔心失去華為這第二大客戶會帶來多大負面影響
根據最新當地調查報告顯示，台積電5奈米的主要生產基地，台灣南科的十八廠P1和P2廠線產能全線爆滿。
其5奈米產能較上個月大增6000片，增幅10%，年內預計再提高6000片。
據報道，取代華為訂單，讓台積電全線運轉的主要客戶是美國高通的驍龍875手機晶片，和高通第三代5G基帶晶片「X60」。
除了美國高通的大訂單外，台積電第一大客戶蘋果，下半年的「IPHONE 12相關晶片」，也在台積電積極投產。
這些主要是來自美國的訂單，填補了失去華為對台積電的損失。
目前台積電5奈米的全年訂單已經全部接滿，故而他不擔心失去華為訂單，還要大幅上調全年營收20%
台積電不怕失去華為，並且將嚴格遵守美國禁令，如果美國不給台積電許可，台積電在9月14號之後，就不再出任何一塊晶片給華為了。
那對於華為來說，擔不擔心失去台積電？
答案是顯而易見的，如果失去台積電，對華為確實影響非常大
不知道是不是巧合，就在台積電舉辦法說會釋放一系列大利好的時候，中芯國際正式登陸科創板。
在科創板中芯國際一度大漲230%，但當天整個半導體板塊卻是全面大幅下挫的。
而在港股的中芯國際，也是一個大幅下殺的狀況，盤中跌幅一度達到26%
很多人都用全村人的希望來形容「中芯國際」，我也曾在之前的長文《二十年，三把劍，一顆中國芯》裡詳細寫了中芯這20年來的發展不易
確實中芯是中國晶片製造崛起，擺脫歐美掐喉嚨現況的希望，但客觀來講，中芯現在並不能取代台積電。
中芯目前的晶片製程技術也無法向華為提供所需要的高端晶片。
這是世界晶片代工廠的技術排名（截至2019年）
晶片製程技術越先進，玩家就越少，最先進的5奈米制程技術，就三個頭部玩家「台積電，三星，英特爾」
而中芯國際（SMIC）目前位於第二梯隊，成熟技術在14/16奈米，與台積電的5奈米相差兩檔。
外界預估，2022年中芯可升級到7奈米工藝，2024年底可升級到5奈米。
也就是中芯與行業龍頭台積電的差距，大約在4-5年之間
所以客觀的講，目前想要讓中芯來替代台積電，那是做不到的。
而如果中芯想要在未來7奈米幫華為代工晶片，那就必須做到一點，也就是全產線的「去美國化」。
就是這條生產線上不能有一點美國技術和美國設備，不然美國就能「長臂管轄」的制裁你。台積電之所以不敢再為華為代工，就是因為台積電的生產線上使用了來自美國的技術或設備
三星也是如此，三星的晶片代工產線一樣有不少來自美國的設備和技術，而且韓國有什麼勇氣來忤逆美國？
所以中芯在未來技術爬坡的過程中，能做到不使用美國的設備或者技術嗎？
這是很難的一件事，不是說不能，但這很難
而且看看曝光機的例子就知道了，美國不止是一家在圍堵我們，他更會施壓其他國家。
光一臺荷蘭的曝光機，美國就施壓荷蘭扣留曝光機設備不出口給中國，那荷蘭能怎麼辦？
而中芯拿不到最先進的EUV極紫外曝光機，高端晶片要怎麼生產，難道中芯還要從生產一臺曝光機開始嗎？
如果中美一直如此對抗下去，並且對抗形勢不斷加劇，那誰來給華為的高端晶片供貨，就要打上一個大大的問號？
而無法獲得高端晶片供貨，那華為的產品就將在高端市場上失去競爭力，這是一個很嚴峻的事實。
那麼華為能怎麼辦？
短期內華為加大囤貨，美國禁令從9月14號開始，在此之前大量囤貨所需的高級晶片。
而從中期來看，台積電董事長劉德音在媒體見面會上說：
「美國的新禁令確實存在著一些‘漏洞’，例如華為可以避開‘供應商直接出貨’，避開接單‘華為海思設計’的產品，轉而向聯發科採購等等。」
這些都是美國禁令目前留下來的小漏洞，華為也許可以透過這些漏洞，來採購獲得所需晶片。
這什麼意思呢？
也就是說，美國不讓世界上的晶片代工廠幫華為代工晶片，那麼華為可以買其他品牌的晶片。
華為自己設計的「海思麒麟晶片」，美國不讓其他代工廠幫他生產，那麼華為就不用自家設計的麒麟晶片，去直接買其他廠商設計的高端晶片。
根據報道，華為今年採購台灣聯發科的晶片數量，比之前大漲300%
聯發科可能將在2020年下半年就成為華為手機晶片的最大供應商。
目前華為（含榮耀產品）已經有多款手機採用了聯發科的天璣系晶片
同時聯發科也大量的向台積電追加訂單，希望台積電加大「天璣系晶片」的出貨量，而這出貨量中有很大一部分是要給華為的
這就是目前美國禁令的一個「漏洞」，從中期來看華為自己研發的晶片無法讓台積電代工，那就去買「聯發科」設計的也是由台積電代工的高端晶片。
這樣能在一定程度上解決華為產品，無法獲得高端晶片的問題。
也算是中期上，華為解決美國製裁和圍堵的一個不得已的方法。
但還是那句話，依靠別人終究不是辦法，美國的禁令「漏洞」，美國人自己當然也很清楚，問題是他什麼時候會堵上漏洞，一旦美國再度修改禁令：
（美國已經多次修改禁令，一開始是禁止含有美國技術25%的廠家為華為代工晶片，台積電生產線含有美國技術低於25%，所以還能為華為代工）
（之後美國修改禁令，凡是有美國技術的生產線都不準為華為代工晶片，不管你含有多少美國技術，只要有美國技術，就不行）
所以你不知道美國什麼時候會再度修改禁令，填補漏洞，也就是所有含有美國技術的廠家「都不準向華為提供晶片」，不管你這個晶片是華為自己設計的，還是其他廠家設計的，都不行。
到這時候，華為又該怎麼辦呢？
最後一條路，也就是最難但最保險的路，就是搞一條完全「去美國化」的晶片生產線。
這條路確實艱難，相當於中國要挑戰全世界
原先，在整條高階生產線上，各國的分工不同，所最擅長的領域也不同，大家結合起來，生產出最先進的製程產品。
但今天由於美國對中國如此強大的蠻橫和敵意，中國不得不承包全高階產業鏈上的每個環節。
其中每一個環節都是一座大山，都需要艱苦的努力方能攻克。
在台積電的媒體會上，有人就直接問台積電董事長劉德音：
「台積電有沒有考慮過建設一條完全沒有美國技術的生產線，以避開美國限制？」
對此劉德音的回答很直接：「這不是我們目前要考慮的地方。」
顯然台積電幾乎不可能搞一條「去美國化」的生產線，至於原因也很直接：
從政治上看，台灣傾向美國，更受美國政治壓力影響，台積電不可能「去美國化」。
而從更現實的技術層面看，技術是任何一家公司得已生存和發展的根本，台積電和諸多美國設備廠合作，和很多美國技術公司合作，方才得以長期保持技術領先
如果沒有美國設備和美國技術的支持，台積電就無法坐穩行業龍頭的位置。
這也更讓台積電不可能擺脫美國的影響。
中美脫鉤，更像是美國組織的一場「去中國化的脫鉤」，在脫鉤過程中「中立空間」將變得越來越小，誰都必須做出選擇。
是選擇中國，或站隊美國，華為，中芯國際，台積電，只不過是這場大脫鉤中的一個縮影。
來源公眾號：微觀系列
