環球晶:馬來西亞封城,六吋晶圓更緊缺!

據鉅亨網報道,矽晶圓大廠環球晶昨日召開法說,馬來西亞受到全國封城政策影響,環球晶將因應政府規範調整;不過由於環球晶馬國廠負責生產6吋矽晶圓,受封國政策影響,6吋矽晶圓供應將更吃緊。法人解讀,此舉將有助6吋矽晶圓報價上漲,包含環球晶、合晶都已針對6吋矽晶圓調漲價格。

環球晶董事長徐秀蘭表示,目前尚未有客戶取消或遞延訂單拉貨的情形,部分客戶甚至為求庫存穩定,更增加訂單、要求提前出貨,第2季需求仍健康。

受肺炎疫情影響,近來6 吋以下矽晶圓供應吃緊。環球晶副總經理陳偉文表示,肺炎疫情發生後,6 吋產能很搶手、供給吃緊,「有多少貨就出多少貨」,目前環球晶3 座6 吋以下晶圓廠包括台灣廠、中國崑山廠與馬來西亞廠,現有產能均全線滿載。

馬來西亞政府昨(16) 日晚間突然宣佈,將從18 日起全國封城14 天。徐秀蘭表示,目前還在釐清馬國政府政策細節,會因應政府規範,靈活調動全球產能產能因應。陳偉文指出,台灣、崑山廠產能均滿,若馬國受制政策因素而停擺,6 吋以下矽晶圓供給將會更緊,將持續觀望馬國政府後續是否延長封城期間。

合晶日前也透露,中國6 吋以下晶圓廠數量不少,受疫情影響,晶圓廠憂心拿不到足夠矽晶圓,農曆春節後,台灣廠商已明顯感受中小尺寸轉單力道,楊梅廠、龍潭廠全線滿載,訂單應接不暇,第1 季更已調漲6 吋以下價格。

供給吃緊,環球晶三座6吋廠已近滿載並漲價

矽晶圓大廠環球晶表示,6吋需求雖未明顯改變,但中國廠商產能受肺炎疫情影響,導致6吋市場供給吃緊,目前旗下3座6吋以下晶圓廠幾乎滿載,「有多少貨就出多少貨」,價格也已調漲,並看好未來即便疫情趨緩、供給回穩,6吋市況也不會太差。

合晶日前透露,由於中國6 吋以下晶圓廠數量不少,受肺炎疫情影響,晶圓廠憂心拿不到足夠矽晶圓,為分散風險,農曆春節後,台灣廠明顯感受到中小尺寸矽晶圓強勁轉單力道,推升楊梅廠、龍潭廠產能全線滿載,訂單應接不暇,第1 季也已調漲6 吋以下價格,漲幅約5% 內。

環球晶也說,6 吋需求雖沒有明顯改變,但因中國廠商供給受影響,打破供需平衡,在肺炎疫情發生後,6 吋產能確實變得很搶手、供給吃緊;目前環球晶3 座6 吋以下晶圓廠,除崑山廠稼動率還未完全恢復外,台灣、馬來西亞廠已幾乎滿載,而崑山廠現有產能也已近滿載,處於「有多少貨就出多少貨」的狀態。

環球晶認為,就算未來疫情逐漸緩和,中國6 吋以下晶圓廠供給恢復正常,但近來8 吋、12 吋需求持續熱絡,可望同步帶動6 吋需求升溫,看好即便未來供給回穩,在車用等需求推升下,6 吋市況也不會太差。

雖然近來疫情持續延燒,不過,環球晶表示,今年以來,12 吋包括記憶體制程、邏輯製程需求仍持續強勁,客戶下單力道越趨穩定,且合約期間越來越長,8 吋也跟進12 吋開始復甦,看好12 吋與8 吋景氣都已在去年第4 季落底。

需求仍健康,明年可能供給吃緊

環球晶董事長徐秀蘭表示,目前未有客戶取消或遞延訂單拉貨,部分客戶甚至為求庫存穩定,增加訂單、要求提前出貨,第2季需求仍健康,預期明年市場將再度面臨供給吃緊:韓國新廠目前處於裝機階段,預計第2季末開始送樣,年底前可望全產能生產。

雖然近來疫情在全球擴散,不過,徐秀蘭表示,部分客戶為求庫存穩定,增加訂單、要求提前出貨,第2 季需求還是很好、仍健康,但疫情發展快速,情況每天都在改變,後續需求仍得觀望。

徐秀蘭表示,疫情對全球經濟增添許多不確定性,若疫情未能有效遏止,將對全球經濟產生衝擊,影響終端消費景氣,不過,長期來看,5G、人工智慧等應用,仍將驅動半導體需求成長。

從供需來看,徐秀蘭認為,原先預期今年下半年供給可能轉緊,但受到肺炎疫情影響,部分客戶擴產需求可能因此推遲,加上需求遞延效應帶動,預期明年整體需求將更強勁,矽晶圓供給將再度吃緊。

長約方面,徐秀蘭指出,第1 季將是今年長約比重最高的季度,第2 季比重將稍微下滑,第3 季則持平;整體而言,今年長約覆蓋率較去年低,但仍處相對高檔,也因覆蓋率降低,現貨比重較去年成長,今年現貨價又高於去年、但較長約價格低,一來一往之下,今年整體ASP 將較去年微幅下滑。

環球晶韓國一廠專注於生產8 吋與12 吋晶圓,二廠去年第4 季已竣工,將致力高度自動化的12 吋矽晶圓製造,月產能約 17.6 萬片。徐秀蘭表示,裝機進度受到疫情影響而稍微延遲,預計第2 季末開始送樣,下半年開始拉昇產能,今年底前可望全產能,但仍得觀望認證速度與疫情影響程度。

徐秀蘭表示,除中國崑山廠,其他地區都未受到疫情影響,中國崑山廠復工率已達8 成,將逐周成長;馬來西亞廠則是馬國政府昨(16) 日晚間宣佈將全國封城,目前還在釐清馬國政府政策細節,會因應政府規範,排程全球產能產能因應;義大利廠仍可正常生產出貨,不受影響。