年終盤點 | 買買買!超1280億美元,2022年半導體十大併購案出爐

過去一年,受疫情、高通貨膨脹、消費電子市場需求持續萎靡等多重因素影響,半導體市場供不應求,儲存器等晶片產品價格持續下滑,產業邁入下行週期,發展遇冷。為應對「寒冬」,半導體企業出現減產、下調資本支出的現象。

不過,「寒冬」並未阻擋半導體產業併購的步伐,併購依舊是半導體產業的高頻熱詞,哪怕是逆境之下,企業仍舊希望通過併購整合,佔領技術與市場「新高地」,以持續提升競爭實力。

2022年有多起半導體併購案備受關注,有的交易完成,有的尚在推進,其中不乏大型併購案例。以下是全球半導體觀察盤點的2022年半導體產業十大併購案,總計金額超1280億美元。(注:排名不分先後)

AMD完成對賽靈思的收購

AMD完成對賽靈思的收購

收購方:AMD

被收標的:賽靈思

收購金額:498億美元

2022年2月14日,半導體設計公司AMD表示,已完成對可程式設計晶片大廠賽靈思公司的收購,按照目前雙方的股票交易價值,該項收購金額預計達498億美元。此前1月24日,AMD宣佈以全股份交易(all-stock transaction)方式完成對賽靈思(Xilinx)的收購。

收購完成後,賽靈思股東將以每股賽靈思普通股換取1.7234股AMD普通股,而賽靈思普通股將不再在納斯達克股票市場上市交易。同時,前賽靈思執行長Victor Peng將加入AMD,擔任新成立的自適應和嵌入式計算事業部 (AECG) 總裁。

AMD總裁兼執行長蘇姿豐博士(Dr. Lisa Su)表示:「賽靈思領先的 FPGA、自適應SoC、人工智慧引擎和軟體專業知識將賦能AMD,帶來超強的高性能和自適應計算解決方案組合,並幫助我們在可預見的約1350億美元的雲端運算、邊緣運算和智慧設備市場機遇中佔據更大份額。」

資料顯示,AMD於1969年在美國註冊成立,並於1979年、2015年分別在紐約證券交易所、納斯達克證券交易所上市,主要從事中央處理器(CPU)、圖形處理器(GPU)的研發、生產和銷售。賽靈思則成立於1984年,並於1989年在納斯達克證券交易所上市,主要從事可程式設計門陣列(FPGA)的研發、生產和銷售。

英特爾宣佈收購高塔半導體

收購方:英特爾

被收標的:高塔半導體

收購金額:54億美元

2022年2月,英特爾宣佈將以每股53美元的現金收購以色列晶片公司高塔半導體,交易總金額約為54億美元,並預計整個交易將在12個月內完成。

同年4月25日,高塔半導體發佈新聞稿稱,在臨時股東大會上,公司股東批准了與英特爾的合併。該交易仍需獲得某些監管部門的批准和慣例成交條件。

資料顯示,高塔半導體是知名的模擬半導體解決方案代工廠,其生產的半導體和電路廣泛應用於汽車、消費產品、醫療和工業設備等領域。在以色列、美國及日本設立共計7座廠房,整體12英寸約當產能佔全球約3%。其中,以8英寸產能較多,佔全球8英寸產能約6.2%。

全球市場研究機構TrendForce集邦諮詢預測,在英特爾代工事業正式與高塔整合後,將助英特爾在智慧手機、工業以及車用等領域擴大發展,英特爾也將正式進入前十大晶圓代工排名。

AMD宣佈收購Pensando

收購方:AMD

被收標的:Pensando

收購金額:19億美元

2022年4月5日,AMD宣佈以約19億美元收購雲服務提供商PensandoSystems,以繼續擴大其資料中心業務,該收購已經在2022年第二季度完成。

通過這次收購案,AMD正式進軍DPU領域。結合之前AMD以500億美元完成對全球第一大FPGA設計商賽靈思的收購,現在AMD的業務已完整涵蓋CPU、GPU、FPGA、DPU,整個雲端的佈局已基本完善。

公開資料顯示,Pensando成立於2017年,由四名前思科工程師創立,Pensando的產品已經在雲和企業客戶中大規模部署,包括高盛、IBM雲、MicrosoftAzure和甲骨文雲。Pensando的主要產品為「分散式服務卡」(DSC),是目前很流行的DPU資料處理器,其類似SmartNIC但具有計算核心,該卡上集成了高速網路接口、P4可程式設計晶片、ARM CPU、記憶體控制器、用於加密及儲存的加速晶片、PCIe 4.0等等,並由台積電7nm製程技術操刀。

MaxLinear宣佈收購慧榮科技

收購方:MaxLinear

被收標的:慧榮科技

收購金額:38億美元

2022年5月初,慧榮科技與MaxLinear共同宣佈,MaxLinear將通過現金與股票交易的方式收購慧榮科技,作價38億美元。交易完成後,MaxLinear股東將擁有合併後公司約86%的股份,而慧榮科技股東將擁有合併後公司約14%的股份。慧榮科技表示,該交易預計將在2023年上半年完成。

MaxLinear是一家知名的射頻、模擬、數字和混合信號積體電路供應商,產品包括有線寬頻調變解調器和網關、有線連接設備、射頻收發器、光纖模組、視訊機頂盒和網關、模擬和數字混合電視、直播衛星室外和室內單元以及電源管理和接口產品。

慧榮科技是全球知名NAND Flash控制晶片供應商,同時也是SSD控制晶片領域的龍頭廠商,產品覆蓋資料中心、PC、智慧手機、工業應用SSD等多元商業領域。過去十年間,慧榮科技NAND控制晶片出貨量突破60億組,同時支持英特爾、鎧俠、美光、三星、SK海力士、西部資料等廠商所生產的各式快閃儲存器。

博通宣佈收購雲端運算廠商VMware

收購方:博通

被收標的:VMware

收購金額:610億美元

2022年5月博通宣佈610億美元收購VMware,該收購案涵蓋三大主題,分別是多雲(Multi-Cloud)、雲端原生軟體開發以及定價,未來VMware的加入將能提供一套軟硬體解決方案,滿足企業雲端需求。

據悉,該併購案是科技行業歷史上規模最大的收購之一,金額僅次於微軟以690億美元收購動視暴雪和戴爾在2016年以670億美元收購EMC的交易。

VMware成立於1998年,是全球雲基礎架構和移動商務解決方案廠商,憑藉虛擬化技術逐漸在企業級IT領域打開市場。2003年,VMware以6.25億美元被EMC(現為戴爾EMC)收購,並在2007年上市。2021年11月,VMware從戴爾分拆再次成為一家獨立公司。

目前,該併購案仍在進行當中,歐盟委員會將在今年5月之前對該併購案做出決定。

Diodes收購安森美位於緬因州晶圓廠

收購方:Diodes

被收標的:安森美緬因州工廠

收購金額:未知

2022年6月,Diodes公司宣佈其完成了對安森美位於緬因州波特蘭南部(SPFAB)的晶圓製造工廠和運營商的收購。此前2月,安森美宣佈剝離其在美國的南波特蘭晶圓製造廠。

收購完成後,Diodes將整合波特蘭南部工廠和工廠運營,包括將SPFAB的員工轉移到Diodes。作為多年晶圓供應協議的一部分,Diodes將繼續在SPFAB生產安森美的產品,因為安森美需要將產品轉移到其他晶圓廠生產。

Diodes計劃利用SPFAB的設施資格和製造CMOS和BiCMOS的工藝,以支持多條模擬產品線,包括電源管理IC、信號鏈和標準產品以及多條高性能離散產品線。

英特格成功收購CMC Materials

收購方:英特格

被收標的:CMC Materials

收購金額:57億美元

當地時間2022年7月6日,美國半導體材料廠商Entegris(英特格)正式宣佈,完成對其競爭對手CMC Materials的收購。隨著交易的完成,CMC Materials也成為Entegris的全資子公司。

基於英特格6月30日的收盤價,本次交易案的最終收購金額為57億美元,包括支付給CMC股東的38億美元現金、1290萬股Entegris股票、約9億美元的到期債務和約2億美元的收購現金。

資料顯示,英特格主要為半導體及其他高科技行業提供特殊化學品和先進材料處理解決方案,是台積電、英特爾、三星、鎧俠和SK海力士等國際大廠的供應商,在全球半導體產業鏈中佔有舉足輕重的地位。

而CMC Materials也是一家主要為半導體制造商提供耗材的全球領先供應商。該公司的產品在先進半導體設備的生產中發揮著重要作用,有助於客戶製造更小、更快和更復雜的設備。

SK海力士完成對Key Foundry的收購

收購方:SK海力士

被收標的:Key Foundry

收購金額:4.6億美元

2022年8月2日,SK海力士宣佈,已完成對韓國8英寸晶圓代工廠Key Foundry的收購。

2021年10月,SK海力士宣佈將以5760億韓元(約4.6億美元)的價格收購Key Foundry 100%股權。2022年上半年,該交易獲得了中國和韓國反壟斷監管機構的批准。

資料顯示,Key Foundry於2020年9月從MagnaChip半導體公司獨立出來,每月產能為8.2萬片8英寸晶圓,主要從事電源管理IC(PMIC)、面板驅動晶片(DDI)、微控制器(MCU)等的代工生產,2021年,Key Foundry銷售額達到6160億韓元。

作為全球知名的儲存器廠商,SK海力士近年來正在積極推進擴大代工事業,並將旗下晶圓代工業務分拆為獨立的事業體,目前由子公司SK hynix系統IC負責其晶圓代工業務。SK海力士此前表示,此次收購將使其目前的8英寸代工產能翻一番。

日本基金計劃收購安森美日本晶片廠

收購方:日本基金

被收標的:安森美日本晶片廠

收購金額:1.35億美元

2022年10月,日媒報道由日本開發銀行和伊藤忠商事支持的日本基金計劃收購安森美擁有的一家晶片工廠,收購金額將超過200億日元(約1.35億美元)。

據悉,目標工廠位於日本新瀉,其通過了汽車質量認證,並符合IATF 16949(全球質量控制行業標準)的要求。目前,安森美半導體主要在新瀉工廠生產BCD,BiCMOS,CMOS和半導體分立器件。

早在2020年8月,安森美半導體就宣佈,它正考慮出售其位於日本的新瀉工廠。該公司表示,出售新瀉工廠是其重組計劃的一部分,該計劃旨在最佳化其製造基礎,並將重點更多地放在高度差異化的供電相關的電子元器件和傳感器產品上。

安世半導體完成對Nowi的收購

收購方:安世半導體

被收標的:Nowi

收購金額:未知

聞泰科技旗下安世半導體發佈新聞稿稱,已於2022年11月11日完成對荷蘭半導體公司Nowi的收購,該收購案將能補足安世半導體現有的電源管理晶片領域。

資料顯示,Nowi成立於2016年,主要產品為能量採集電源管理晶片,該晶片可以對從環境收集到的微弱能量進行有效管理,為物聯網傳感器、電子標籤、智慧手環等場景提供能量支持。Nowi的PMIC結合了超小的PCB封裝、超低的BOM成本,以及出色的平均採集性能。

而安世半導體是全球知名的分立與功率晶片IDM廠商,也是全球知名的汽車半導體公司之一,於2019年正式被聞泰科技收購。有資料顯示,2021年,安世半導體躋身全球第六大功率半導體公司,相比2020年上升三位。

對於此次收購,安世半導體模擬和邏輯IC業務部門總經理Dan Jensen表示,收購Nowi是一項具有重要戰略意義的投資,因為能量採集完美地補足安世半導體現有的電源管理能力,該決策意味著Nexperia現在可以為客戶的產品提供可持續的電池替代品,助力其產品快速麵市。(文:全球半導體觀察)

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